申万宏源集团股份有限公司  （住所：新疆乌鲁木皆市高新区北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2001 室）          （第二期）           刊行公告           牵头主承销商、簿记管理东说念主           （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）         联席主承销商、债券受托管理东说念主： （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层）               签署日历：2025 年 6 月 17 日   本公司过火董事、监事、高等管理东说念主员保证公告内容真确、准确和齐全， 并对公告中的不实纪录、误导性述说或者紧要遗漏承担包袱。                    挫折事项教导 资者公设备行面值总和不首先东说念主民币 102 亿元公司债券（以下简称“本次债券”） 于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可20241245 号）。   刊行东说念主本次债券采选分期刊行的表情。申万宏源集团股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债 券的第三期刊行。 刊行数目为不首先 3000 万张（含 3000 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，粗拙投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被扩充投资者适合性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行径无效。 本期公司债券信用品级为 AAA，评级预测为踏实。在本期债券的存续期内，资信 评级机构每年将对公司主体和本期债券信用品级进行一次追踪评级。本期债券发 行前，刊行东说念主最近一期末的净钞票为 1,354.73 亿元（胁制 2025 年 3 月 31 日合 并财务报表中的整个者权力共计），统一口径钞票欠债率为 75.47%（扣除代理买 卖证券款与代理承销证券款），母公司口径钞票欠债率为 30.72%；本期债券刊行 前，刊行东说念主最近三个管帐年度好意思满的年均可分派利润为 42.02 亿元（2022 年度、 刊行东说念主在本期债券刊行前的财务方针合适关连规矩。 亿元和 264.18 亿元，扣除代理买卖证券款后公司规划行径产生的现款流量净额 差异为 411.42 亿元、731.59 亿元和 11.79 亿元，规划行径产生的现款流量净额波 动较大。2023 年度，公司规划行径产生的现款流量净额为 692.47 亿元，同比增 加东说念主民币 320.66 亿元，主要系畴昔债券阛阓举座发达较好，交投活跃，贬责债 券、公募基金、资管居品等交游性金融用具收回现款所致。2024 年公司规划活 动产生的现款流量净额 264.18 亿元，主要为交游想法而握有的金融用具同比减 少现款净流入，同期代理买卖证券款同比增多所致。公司规划行径产生的现款流 量受到公司规划行径、钞票成立等方面的影响，如若公司改日未能充分包涵日常 规划的现款流量管理，大幅增多长期钞票比重，个别业务投资规模过大，承销项 目大比例包销或者其他突发事件占款，仍然存在规划行径产生的现款流量波动较 大的风险。 交游的肯求。本期债券合适深圳证券交游所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游表情。但本期债券上市前，公司财务 状态、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市肯求冒失取得深圳证券交游所容许，若届时本期债券无法上市，投资 者有权聘任将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交游所 除外的其他交游时势上市。 为 5 年期固定利率债券。 在总刊行规模内，由刊行东说念主和簿记管理东说念主协商一致，决定是否愚弄品种间回拨选 择权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行规模增多疏通金 额，单一品种最大拨出规模不首先其最大可刊行规模的100%。本期债券各品种 悉数刊行规模不首先30亿元（含30亿元）。 价，并凭证利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资 者包涵。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及申购肯求表》等文献提交至簿记管理东说念主。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替他东说念主违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵命关连法律法例和中国证券监督 管理委员会的关联规矩，并自行承担相应的法律包袱。   投资者不得协助刊行东说念主从事违犯平正竞争、马虎阛阓秩序等行径。投资者不 得通过协谋集搭伙金等表情协助刊行东说念主径直或者转折认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念处事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销处事、融资参谋人、盘问处事等形式的用度。资管居品管理东说念主过火激动、合伙 东说念主、履行胁制东说念主、职工不得径直或转折参与上述行径。 时刻、认购认识、认购形式、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。 踏实，本公司以为本期债券合适通用质押式回购交游的基本条件，具体回购资历 及折算率等事宜以证券登记机构的关连规矩为准。 接或者转折认购我方刊行的债券。刊行东说念主过火控股激动、履行胁制东说念主、董事、监 事、高等管理东说念主员和承销机构承诺不会支配刊行订价、暗箱操作，不以代握、信 托等表情谋取不梗直利益或向其他关连利益主体运输利益，不径直或通过其他利 益关连地方参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的想法 通过关联金融机构互相握有相互刊行的债券，不扩充其他违犯平正竞争、马虎市 场秩序等行径。刊行东说念主的控股激动、履行胁制东说念主不会组织、指使刊行东说念主扩充前款 行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高等管理东说念主员、握股比例首先 5%的激动过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行放弃公告中就关连认购情况进行深入。 公告深入之日股票状态宽广，不存在功绩下滑或紧要违法违纪等影响刊行及上市 条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行讲明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲翔实了解本期债券情况，请仔细阅读《申万宏源集团股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）召募讲明书》。与本 次刊行的关连府上，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交游 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者包涵。                    释义 除非十分教导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行东说念主、申万宏源集团   指   申万宏源集团股份有限公司                         经刊行东说念主2023年度激动大会审议通过的                         关联决议，经深圳证券交游所容许并在中 本次债券                指   国证券监督管理委员会注册，公司向专科                         投资 者公设备行 的总和不超 过 102亿元                         （含102亿元）东说念主民币的公司债券                         申万宏源集团股份有限公司2025年面向 本期债券                指                         专科投资者公设备行公司债券（第二期） 本次刊行                指   本次债券的公设备行 本期刊行                指   本次债券的第三期刊行 牵头主承销商、簿记管理东说念主、申万宏源                     指   申万宏源证券有限公司 证券 联席主承销商、债券受托管理东说念主、财信                     指   财信证券股份有限公司 证券                         中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 证券登记机构              指                         公司 交游日                 指   深圳证券交游所的营业日                         中华东说念主民共和国的法定及政府指定节假                         日或休息日（不包括香港十分行政区、澳 法定节沐日或休息日           指                         门十分行政区和台湾地区的法定节沐日                         和/或休息日） 元/万元/亿元             指   东说念主民币元/万元/亿元    一、本期刊行基本情况   刊行主体：申万宏源集团股份有限公司。   债券称呼：申万宏源集团股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司 债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为“申万宏源集团股份 有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）                             （品种一）”，债券 简称“25申宏03”，债券代码“524332”；品种二债券全称为“申万宏源集团股份有 限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债券（第二期）                            （品种二）”，债券简 称“25申宏04”，债券代码“524333”。   刊行规模：本期债券面值总和不首先30亿元（含30亿元）。分为两个品种， 设品种间回拨聘任权，回拨比例不受限定，刊行东说念主和簿记管理东说念主将凭证本期债券 刊行申购情况，在总刊行规模内，由刊行东说念主和簿记管理东说念主协商一致，决定是否行 使品种间回拨聘任权，即减少其中一个品种的刊行规模，同期对另一品种的刊行 规模增多疏通金额，单一品种最大拨出规模不首先其最大可刊行规模的100%。 本期债券各品种悉数刊行规模不首先30亿元（含30亿元）。   债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二 为5年期固定利率债券。   债券票面金额：100元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信循序：本期债券无担保。   债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行放弃后，债券认购东说念主可按照关联主管机 构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火细目表情：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭证网 下询价簿记放弃，由公司与簿记管理东说念主按照关联规矩，在利率询价区间内协商一 致细目。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   刊行表情：本期债券刊行采选网下刊行的表情面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行表情。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例回绝购买者除外）。本期债 券不安排向公司激动优先配售。   承销表情：本期债券由主承销商以代销的表情承销。   起息日历：本期债券的起息日为2025年6月20日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权取得上一计 息时间的债券利息。   付息、兑付表情：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券 登记机构的关联规矩统计债券握有东说念主名单，本息支付表情过火他具体安排按照债 券登记机构的关连规矩办理。   付息日：本期债券品种一的付息日为2026年至2028年每年的6月20日（如遇 法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺延时间付息款项不另计 利息）。   本期债券品种二的付息日为2026年至2030年每年的6月20日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺延时间付息款项不另计利息）。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为2028年6月20日（如遇法定节沐日或休 息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺延时间兑付款项不另计利息）。   本期债券品种二的兑付日为2030年6月20日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至自后的第1个交游日，顺延时间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者胁制利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者胁制兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息 及所握有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规矩统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的关连规矩办理。   偿付礼貌：本期债券在收歇清理时的了债礼貌等同于刊行东说念主粗拙债务。   信用评级机构及信用评级放弃：经联搭伙信评估股份有限公司空洞评定，公 司的主体信用品级为AAA，本期公司债券信用品级为AAA，评级预测为踏实。 在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本期债券信用品级进 行一次追踪评级。   拟上市交游时势：深圳证券交游所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟沿路用于偿还到 期债务。   召募资金专项账户：本公司将凭证《公司债券刊行与交游管理认识》、                                 《债券 受托管理合同》、        《公司债券受托管理东说念主执业行径准则》等关连规矩，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的采纳、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管理东说念主：申万宏源证券有限公司。   联席主承销商、债券受托管理东说念主：财信证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用品级为AAA，本期债券信用品级为AAA， 评级预测为踏实，本公司以为本期债券合适通用质押式回购交游的基本条件，具 体回购资历及折算率等事宜以证券登记机构的关连规矩为准。   与本期债券刊行关联的时刻安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募讲明书、刊行公告、评级论述和改名公  （2025 年 6 月 17 日）   告                      网下询价（簿记）        T-1 日                      细目票面利率  （2025 年 6 月 18 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇端日  （2025 年 6 月 19 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管理  （2025 年 6 月 20 日）   东说念主专用收款账户                      刊行放弃公告日   注：上述日历为交游日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设时间及票面利率细目方法   本期债券品种一票面利率预设区间为 1.6%-2.6%，品种二票面利率预设区间 为 1.8%-2.8%，最终的票面利率将凭证簿记建档放弃，由刊行东说念主与主承销商按照 国度关联规矩协商一致细目。   （三）询价时刻   本期债券询价的时刻为 2025 年 6 月 18 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等罕见情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主及 承销机构招供的其他专科机构投资者可通过邮件向簿记管理东说念主或者承销机构发 送《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行公司债券（第                （以下简称“《网下利率询价及认购肯求表》”） 二期）网下利率询价及认购肯求表》 （见附件），并由簿记管理东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇罕见情况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息深入义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价认识   拟参与询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利 率询价及认购肯求表》。   债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券交游参与东说念主及承销机 构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购肯求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》应贯注：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》最多可填写50 个询价利率，询价利率可不说合；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按礼貌填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并 为1,000万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终细想法票面利率的整个标位的累计申购量；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照履行 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 6 月 18 日（T-1 日）15:00 至 18:00 提交 认购单/《网下利率询价及认购肯求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及关连申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记管理东说念主处，并电话阐明。   （1）填妥并加盖公章或其他灵验钤记后的《网下利率询价及认购肯求表》；   （2）簿记管理东说念主要求提供的其他材料。   簿记管理东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他禀赋解说文献。   投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购肯求表》一朝提交至 簿记管理东说念主或承销机构处，即具有法律管制力，不得裁撤。   簿记建档时势：申万宏源证券有限公司北京簿记室；   簿记邮箱：zqbj3@swhysc.com   辩论电话：010-88013932    刊行东说念主和簿记管理东说念主将凭证网下询价放弃细目本期债券的最终票面利率，并 将于2025年6月18日（T-1日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述细想法票面利率向投资者公设备行本期债券。      （五）救急贬责表情    簿记建档经由中，出现东说念主为操作不实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档时势、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急贬责循序。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时 深入救急贬责的关连情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等表情向主承销商发送 申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。如簿记管理东说念主出现接入故障或系统本 身死障，凭证系统规复时刻，簿记管理东说念主将深入相应公告讲明是否采选线下簿记。 如采选线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申 购。      三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为合适《公司债券刊行与交游管理认识》及《深圳证券交 易所债券阛阓投资者适合性管理认识（2023 年翻新）》规矩且握有中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁 止购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须合适国度关联规矩。    （二）刊行数目    本期债券总规模不首先 30 亿元（含 30 亿元），本期债券引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受限定，刊行东说念主与主承销商将凭证本期债券申购情况，在总发 行规模内决定是否愚弄品种间回拨聘任权。参与本期债券网下刊行的每个专科机 构投资者的最低认购单元为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），首先 10,000 手 的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个交游日，即刊行首日 2025 年 6 月 19 日（T 日）的 9:00-17:00、2025 年 6 月 20 日（T+1 日）的 9:00-17:00。    （五）认购认识 有限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管理东说念主提交询价、申购文献及关连专科机构投资者禀赋文献。    参与申购即视为投资者承诺：不存在协助刊行东说念主从事违犯平正竞争、马虎市 场秩序等行径，不存在通过协谋集搭伙金等表情协助刊行东说念主径直或者转折认购自 己刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念处事，不存在径直 或者变相收取债券刊行东说念主承销处事、融资参谋人、盘问处事等形式的用度。资管产 品管理东说念主过火激动、合伙东说念主、履行胁制东说念主、职工不存在径直或转折参与上述行径。    （六）配售    簿记管理东说念主凭证网下询价放弃对整个灵验申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会首先其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额首先或就是本期债券刊行总和时所对应的 最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目沿路获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东说念主可凭证投资者申购数目取整要求或其他罕见情况，对边缘配售放弃进行适合 调遣）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）缴款    取得配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 请注明“专科机构投资者全称”和“25 申宏 03 或 25 申宏 04 认购资金”字样。    账户称呼：申万宏源证券有限公司    账号：11050161610009507572    开户银行：建行北京丰盛支行   大额支付系统号：105100003138   （八）毁约认购的处理   对未能在 2025 年 6 月 20 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为毁约，簿记管理东说念主有权取消其认购，贬责该毁约投资者申购要约项下 的沿路债券，并有权进一步照章细腻毁约投资者的法律包袱。   四、风险教导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，翔实风险揭 示条目参见《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备行公司 债券（第二期）召募讲明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：申万宏源集团股份有限公司   住所：新疆乌鲁木皆市高新区北京南路 358 号大成外洋大厦 20 楼 2001 室   法定代表东说念主：黄昊   辩论电话：010-88085661   传真：010-88085256   信息深入事务负责东说念主：徐亮   关联承办东说念主员：赵佳文   （二）牵头主承销商、簿记管理东说念主：申万宏源证券有限公司   住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   法定代表东说念主：张剑   辩论电话：010-88013931   传真：010-88085373    关联承办东说念主员：喻珊、晁威、刘新昊、姜楠    （三）联席主承销商、债券受托管理东说念主：财信证券股份有限公司    住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）    通信地址：湖南省长沙市芙蓉区定王台街说念芙蓉中路 2 段 80 号顺太空洋财 富中心 32 楼    法定代表东说念主：刘宛晨    辩论电话：0731-84779547    传真：0731-89955771    关联承办东说念主员：刘勇强、林浪潮、刘博宇 （本页以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备 行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                     刊行东说念主：申万宏源集团股份有限公司                    年   月   日   2025   6   17 （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备 行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商/簿记管理东说念主：申万宏源证券有限公司 （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公设备 行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                    联席主承销商：财信证券股份有限公司                               年   月   日 附件一：申万宏源集团股份有限公司2025年面向专科投资者公设备行公司债券                 （第二期）网下利率询价及认购肯求表                    挫折声名   填表前请翔实阅读刊行公告、召募讲明书。   本表还是肯求东说念主齐全填写，并加盖公章或其他灵验钤记，邮件发送至簿记管理东说念主处后，即 对申购东说念主具有法律管制力，不可取销。 申购东说念主承诺并保证其将凭证簿记管理东说念主细想法配售数目按时完成缴款。                             基本信息     机构称呼  联合社会信用代码  证券账户（深圳）                        证券账号（深圳）   托管单元代码                           辩论东说念主姓名      手机号                            电话号码       邮箱                             传真                         利率询价及申购信息  品种一：3年期（利率区间1.6%-2.6%）          品种二：5年期（利率区间1.8%-2.8%） 申购利率    申购金额      备注（不填默许       申购利率    申购金额      备注（不填默许  （%）    （万元）        100%）        （%）    （万元）        100%）                  不首先刊行量的 %                       不首先刊行量的 %                  不首先刊行量的 %                       不首先刊行量的 %                  不首先刊行量的 %                       不首先刊行量的 %                  不首先刊行量的 %                       不首先刊行量的 %                  不首先刊行量的 %                       不首先刊行量的 %                  不首先刊行量的 %                       不首先刊行量的 %      申购总量不首先刊行量的 %                   申购总量不首先刊行量的 %                                 挫折教导 可用。本期债券每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计假想。投资者最低申 购金额1,000万元（含1,000万元），首先1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 有 效 钤记 后， 请于 2025年 6 月 18 日 15:00-18:00邮件 发 送至 簿记 管理 东说念主处。 簿 记邮 箱： zqbj3@swhysc.com，电话：010-88013932。如遇罕见情况可适合延迟簿记时刻。   申购东说念主在此承诺： 钱法》等关联法律、法例以及中国证监会的关联规矩过火他适用于自己的关连法定或合同约 定要求，已就此取得整个必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 申购东说念主交融并阐明，本次申购资金不是径直或者迂追思自于刊行东说念主过火利益关连方，或配 合刊行东说念主以代握、信赖等表情谋取不梗直利益或向其他关连利益主体运输利益，未径直或 通过其他利益关连方收受刊行东说念主提供财务资助等行径。 灵验的申购金额。 东说念主后，即对申购东说念主具有法律管制力，未经簿记管理东说念主和刊行东说念主允许不可取销。若因专科机构 投资者填写罅漏或填写瑕玷而径直或转折导致预约申购无效或产生其他着力，由专科机构投 资者自行负责。申购东说念主承诺对出门具的签章，已经过里面授权。 意簿记管理东说念主按照网下利率询价表的申购金额最终细目其具体配售金额，并收受簿记管理东说念主 所细想法最终配售放弃和关连用度的安排。 定的时刻、金额和表情，将认购款足额划至簿记管理东说念主告知的划款账户。如若申购东说念主违犯此 义务，簿记管理东说念主有权贬责该毁约申购东说念主订单项下的沿路债券，同期，本申购东说念主容许就逾时 未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东说念主支付毁约金，并抵偿簿记管理东说念主由此遭逢的损 失。 不利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或远隔本期刊行。 行径，不存在通过协谋集搭伙金等表情协助刊行东说念主径直或者转折认购我方刊行的债券，不 存在为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念处事，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承 销处事、融资参谋人、盘问处事等形式的用度。资管居品管理东说念主过火激动、合伙东说念主、履行控 制东说念主、职工不存在径直或转折参与上述行径。 过5%的激动过火他关联方等自便一种情形。如是，请打勾阐明所述类别：    （）刊行东说念主的董事、监事、高等管理东说念主员    （）握股比例首先5%的激动    （）刊行东说念主的其他关联方                      （附件二），并阐明自己属于（）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）。                                      ，已明察 本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力。 包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管部门要求冒失解说申购东说念主为专科投资者的相 关解说；簿记管理东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。  （如申购 东说念主未按要求提供关连文献，簿记管理东说念主有权认定其申购无效）   申购东说念主已充分明察并交融上述承诺，阐明本次申购资金不是径直或者迂追思自于刊行 东说念主过火利益关连方，不存在职何形式协助刊行东说念主开展自融或结构化的行径，并自觉承担一 切关连违法违纪着力。 （单元盖印）                                 年   月   日 附件二：专科投资者阐明函（以下内容毋庸邮件发送至簿记管理东说念主处，但应被视为本刊行 有筹谋不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下 利率询价及认购肯求表》中）  凭证《公司债券刊行与交游管理认识》及《深圳证券交游所债券阛阓投资者适合性管理 认识（2023年翻新）》之规矩，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应 字母填入《网下利率询价及认购肯求表》中：  （A）经关联金融监管部门批准建造的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司过火子公司、交易银行过火搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东说念主；  （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票管理居品、基 金管理公司过火子公司居品、期货公司钞票管理居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、 经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：  （E）中国证监会招供的其他专科投资者。请讲明具体类型并附上关连解说文献（如有）。 附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容毋庸邮件发送至簿记管理东说念主处，但应 被视为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的关连风险，凭证交游所对于债券阛阓投资者适合 性管理的关联规矩，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请贯注翔实阅读，包涵 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自己是否具备专科投资者资历， 充分了解公司债券的秉性及风险，审慎评估自己的经济状态和财务能力，磋商是否适合参与。 具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大交游风险、规范券欠库风险、 战术风险过火他各类风险。   二、投资者应当凭证自己的财务状态、履行需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近权贵的信用风险。  四、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢吃亏的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资吃亏的风 险。   七、投资者在回购时间需要保证回购规范券足额。如若回购时间债券价钱下降，规范券 折算率相应下调，融资方靠近规范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免规范券不及。   八、由于国度法律、法例、战术、交游所执法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交游产生不利影响，致使形成经济吃亏。   十分教导：   本《风险揭示书》的教导事项仅为列举性质，未能翔实列明债券认购和交游的整个风 险。贵公司在参与债券认购和交游前，应贯注阅读本风险揭示书、债券召募讲明书以及交 易所关连业务执法，阐明已默契并交融风险揭示书的沿路内容，并作念好风险评估与财务安 排，细目自己有饱胀的风险承受能力，并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参 与债券认购和交游而遭遭难以承受的吃亏。